简介
为了化解丈夫不久前刚刚去世的悲痛，Anna和他12岁的儿子Max来到一个风景如画的小岛度假。但在他们住的五星级豪华宾馆外，残暴的Thiha带领劫掠者们洗劫了这一豪华度假胜地。他们的计划是：绑架这些有钱的外国佬，让大使馆花钱赎人。只有Anna和宾馆的驾驶教练Philippe得以逃离，在岛屿的丛林中藏身。但Max已为人质。为了能再见到儿子，Anna唯一的办法就是继续留在岛上，Anna和Philppe设法点着了劫掠者们的船只，正当他们要发送求救信号时，他们被Thiha和手下发现了，用于逃跑的小艇也很快被找到，Anna陷入了绝境……。在某个偏僻的小镇，神浦组大哥神浦玄洋（Lily Franky 饰）以其顽强的不死之身成为一方霸主。名叫影山亚喜良（市原隼人 饰）的青年仰慕大哥的威仪，渴望有朝一日也能成为贯彻人情和义理的极道大哥。某天，神浦被神父打扮的男人以及功夫高强的刺客狂犬残忍杀害，身在现场的影山一同遭到重创。直到此时他才知道，大哥的真身竟然是吸血鬼！神浦垂死之际，与影山完成了“换杯仪式”，将其转化为黑道吸血鬼。在此之后，神浦组大权落入二当家膳场壮介（高岛礼子 饰）之手，而他们所在的毘沙门仲通商店街也因影山的关系变成了一条黑道吸血鬼横行的可怕街区。
更为可怕的青蛙杀手即将到来，影山将带着他的吸血鬼大军展开血腥复仇……。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。