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本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。曾经秘密地开发了人类隐藏的能力的『蜗牛的庭园』这个邪教教团存在着。可是，被生出了的能力者之一引起叛乱，教团毁灭。能力者们也纷纷散落，只有在教团遗迹地沉睡着巨大财产的传言在背后社会被小声传播。以幕后社会的人为对象进行工作的中介和情报买卖的娜美，某日在幕后交易现场陷入危机时，偶然在场的娜美遇到了手臂高超的男人·卡古罗克。由意想不到的事组成搭档的2人，根据『蜗牛的庭园』的人体实验被生出了的能力者们，背面社会的人们，被卷进围绕教团的财产和谜的抗争中。。村霸张富贵欺辱木匠陈忠，克扣其重病妻子的救命钱并施以暴行。妻子含恨而亡，陈忠以生命为咒，施展木匠厌胜之术。张富贵宅院怪事频发，他虽寻得帮工小刘帮助破局，终在得意之际发现，自己亦迎来最恐怖的报应。。