简介
故事发生在我国古代。江湖险恶，飞虎寨欲统率武林。在联珠（秦萍 饰）与桂武（王羽 饰）送魔琴——凤琴给红珠（凌波 饰）途中，遭飞虎寨少寨主抢走。搏斗中少寨主被凤琴所伤，而要治凤琴所伤，必要沈家庄七星石方，联珠料定敌人会去沈家庄取解药，怎知敌已杀尽沈族人丁，只剩重伤的沈舒文（岳华 饰），幸被小玲（冯宝宝 饰）相救，交与红姑治愈。小玲手持鱼脏剑，无人匹敌，各方人马均被其击溃。红姑令小玲和舒文赴飞虎寨毁琴，怕其再伤无辜，联珠和桂武见沈家庄进不去，欲赴飞虎寨与小玲、舒文会合。无奈飞虎寨主执凤琴威胁江湖中人，摄于凤琴的魔力，竟无人敢靠近，千钧一发之机，红姑执鱼脏剑劈手斩去......。阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）一直保持着肉体关系。
桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰）是一名虔诚的信徒，她常常找阿马罗忏悔，久而久之，两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘，与此同时，艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了，她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。。