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2017年に初演された同名舞台を映画化した本作。親友を亡くした引っ込み思案の女子高生・穴森一穂が1通の手紙を受け取り、謎の転校生が待つ夜の校舎へと向かうさまが描かれる。。本季故事发生在2016至2017年，以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上，艾丽·梅费尔-理查兹（莎拉·保罗森饰）经营着一家餐馆。自从特朗普上台后，艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓，但警察和她的妻子艾薇（艾丽森·皮尔饰）都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特（夏安·杰克逊饰）的帮助下一直在服用药物，但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森（比莉·洛尔德饰）为艾丽的儿子灌输暴力的思想，古怪的新邻居哈里森（比利·艾希纳饰）和梅多（Leslie Grossman饰）不断为艾丽制造困扰，艾丽成为了某些人的目标。 在小镇的另一边，极端右翼凯·安德森（伊万·彼得斯饰）是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界，第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教，在镇上制造谋杀案件，一边戴上面具...。