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麒零（陈学冬 饰）本来是奥汀大陆一个小镇里的普通男孩，直到有一天他遇见了二度使徒神音（杨幂 饰），见到了传说中的神兽，因此开始了新的命运。原来奥汀大陆被分为四个国家，每个国家都有强大的精通魂术者，最厉害的人被称为王爵，王爵的继承者则被称为使徒。麒零被七度王爵银尘（吴亦凡 饰）找到，成为了他的使徒，在银尘的带领下，麒零开始了修行，并认识了刁蛮的六度使徒天束幽花（林允 饰），身负重要使命的五度使徒鬼山莲泉（范冰冰 饰）、邪魅的二度王爵幽冥（陈伟霆 饰）和四度王爵特蕾娅（郭采洁 饰）等人，苍白少年（王源 饰）的出现，让上代一度王爵吉尔伽美失踪的秘密浮出水面，众人开始了追寻真相的杀戮之战。纷争中，以鬼山莲泉和鬼山缝魂（严屹宽 饰）为代表的使徒和王爵陷入了猎杀中，而银尘则一心想追吉尔伽美的踪迹。。1957年，法国女演员（埃曼纽尔•莉娃）来到日本广岛拍摄一部宣传和平的电影时，邂逅当地的建筑工程师（冈田英次），两人在短暂时间内忘记各自的有夫之妇、有妇之夫身份，产生忘我恋情。 然而因为广岛这块土地的特殊性，两人在激情相拥时，女演员脑海中总会闪现若干有关战争的残酷画面，建筑工程师也常令她回忆起她在战时于法国小城内韦尔与一名德国占领军的爱情。电影拍摄结束后，被纠缠的女演员感觉自己唯一能做的，是在有限的时间里，更加投入地把身体交于建筑工程师。。经过之前的历险，悟空小侠和他的伙伴们回到了往日平静祥和的生活。齐小天继续和他的师傅孙悟空在花果山开始了一对一的修炼，龙小骄、唐师傅、沙大力齐聚在朱大厨的餐车，欢庆农历新年，和万千城的百姓一起热热闹闹欣赏十二生肖花车的精彩表演。等等——怎么还有蜘蛛花车？原来是上一季中惨遭失败的蜘蛛精卷土重来，这次她有神秘的帮手辅佐，用毒液将所有人变成蜘蛛傀儡，连牛魔王和孙悟空都只能束手就擒。万千城陷入前所未有的危机，悟空小侠和伙伴们必须打起精神，联合一心要救出父亲的红孩儿，潜入天宫获得打败蜘蛛精的上古神器，才能将城市从蜘蛛精的控制中解救出来！。