简介
平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。名古屋的一处公寓内，生活着一个有些与众不同的三口之家。男主人矢口（大泉洋 饰）和女主人亚纪（麻生久美子 饰）曾是传奇朋克摇滚乐队MFG的主唱和主音吉他。亚纪在17岁那年怀孕，小她两岁的矢口向她求婚，志愿成为孩子的父亲。在此之后，他们二人和女儿叶月（三吉彩花 饰）拥有着无比自由和幸福的生活。大约一年半前，因意外得到巨额赔偿的矢口启程环游世界。回到家中后，叶月的内心发生细微变化，对于这个给予他无限父爱的男人，她越来越无法接受其自由散漫的生活方式和态度。好伙伴小友（能年玲奈 饰）对矢口的赞许评价，又令叶月烦恼不已。时光缓缓流淌，笃真的情感在这个率真快乐的家庭里悄然滋生……
本片根据名古屋女性作家吉川トリコ的同名小说改编。。生活一塌涂地的机车黑手魁手（庹宗华饰）带著女儿小玲（庹咏绮饰）搬到租金便宜的顶楼加盖，打算重新生活；没想到隔壁竟暗藏了一间由按摩小姐双双（谢盈萱饰）与梦梦（潘之敏饰）开设的色情按摩工作室。魁手担心青春期的小玲会价值偏差，便伙同机车行学徒喇叭（詹怀云饰）想尽办法赶走双双与梦梦，但没想到生命真正的痛处却是社会的残酷与现实。。