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凯拉·伍兹（Elisha Cuthbert饰）的女儿神秘地消失在他们乡下新房子的地窖里，然而凯拉很快发现，有一个古老而强大的恶魔控制着他们的家，她将不得不面对或冒着永远失去家人灵魂的风险。与卡斯伯特一起最后与宇宙中最古老的邪恶作斗争，否则将永远失去家人的灵魂。。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？。