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金（金·迪莱克特 Kim Director 饰）、杰弗里（杰弗里·多诺万 Jeffrey Donovan 饰）、艾瑞卡（艾丽卡·李尔森 Erica Leerhsen 饰）等五个不知死活的年轻人再度走进了黑暗而又神秘的黑山丛林，入夜，一行人驻扎在拉斯廷的房子旁，而这个拉斯廷，正是大名鼎鼎的曾经受到布莱尔女巫蛊惑而杀害了七个孩子的残酷凶手。 白昼来临，奇怪的是，年轻人们不约而同的失去了昨晚的记忆，没有人知道前一夜究竟发生了什么，也不知道他们所闻所见究竟是梦境还是现实。离开了黑山丛林，他们聚集到了杰弗里家，在那里，每个人都试图弄清楚事件的真相。渐渐的，诡异的事情开始发生，诸多的证据表明，五个人虽然活着离开了黑山丛林，却依旧处于女巫的掌控之下。。二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他，德国政府亦向英国施压。 桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞（Joan Bennett 饰），后者被他吸引，并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光，然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处，并掳走了杰瑞，这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。。