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一位德国成功的摄影师，他的电话还是响个不停，应酬还是没完没了。为躲避这些，他来到意大利南部城市帕勒莫，但是在这里他遇到了一个神秘杀手的追逐，与此同时，他遇到了新的爱情和新的生活。。在一个上锁的单元里发现一名昏迷的男子后，一个偏远仓库的孤独员工必须与一群残忍的团伙搏斗，不惜一切代价夺回他们珍贵的货物，以求在今晚生存下来。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。 原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。