简介
王振威（周群达 饰）和沈飞燕（吴晓敏 饰）的婚事在即，天下镖局却接到了朝廷的密旨，护送神武大炮至朝鲜边境，帮助朝鲜国抵抗来自倭夷的进攻。就这样，王振威跟随着父亲王兆兴（姜大卫 饰），和沈飞扬、李云聪（张智尧 饰）一起，踏上了保家卫国抵挡贼寇的旅途。
可是，一行人却并没有见到神武大炮，只见到遍地的官兵尸体和受到极大刺激而变得疯疯癫癫的军队首领窦天德（连晋 饰），这里究竟发生了怎样的惨剧？祸不单行，敌寇包围了王振威等人所在的村子，这也就意味着，神武大炮依然隐藏在村中。天下镖局一边抵挡着敌人的攻击，一边在村中展开了地毯式的搜索。。乔恩史密斯，是一个高大、英俊的男士，也是这城市里畸形的存在的一个人。每当当夜幕降临时，似乎所有人都想要去发泄一天的压抑，乔恩也会在夜晚寻找自己的猎物。他认为每个东西都有他自己的位置，即使发生了变化，也不能抵抗、不能改变，这是他所谓的“众生平等”的理论。一次偶然的相遇，一个年轻的女子面临困境，乔恩挺身而出。在他不断的寻找、杀害他的猎物的时候，他开始面对他所面对的最可怕的家伙--他自己。他想要通过猎杀来证明自己是个英雄，然后这次他不仅没有杀害这个女人，反而帮助她，他觉得是她改变了他。这个电影尝试用某种逻辑说明“众生平等”的观念：每个人心中都有个野兽存在，众生平等，爱不是只属于少数人，而是属于上帝创造的所有生命。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。