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1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。 在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。 胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。。在圣艾格尼丝教堂骇人听闻的圣诞夜谋杀案20周年之际，一个可怕的传教士再次出现，他的目标是这同一个小镇上的居民们。。地表最强钓鱼佬化志刚，一生狂揽多个冠军头衔，就在他五十岁夺得全球钓鱼大赛冠军，获得钓鱼终身成就奖时，亲生女儿在他的庆功宴上，抱着亡妻周静姝的遗像，控诉化志刚当年因为赌鱼逼死了母亲，化志刚因为极度愧疚，心脏病发。。