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本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。。1942年的德国，17岁的少年Friedrich（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）努力训练自己，梦想有朝一日能够加入纳粹的训练营。在通过重重考试之后，他获得了机会，然而他的父亲却极力反对，于是他伪造父亲在文书上签名，成功成为了训练营的一名成员，开始了每天艰苦的训练。在其中，他认识了Albrecht（汤姆·希林 Tom Schilling 饰），一个德国军官的儿子，两人建立了深厚的友情。然而Albrecht却不热衷于纳粹，反而更喜欢文学和写作。Albrecht的父亲却希望儿子跟他一样，以后成为一名纳粹军官，两人矛盾不断。在训练营里，Friedrich和Albrecht发现了许多丑恶的现象，Friedrich的信仰开始有所动摇。而在一次水中训练中，Albrecht却再也没有从水中出来...... 本片获2003德国电影奖最佳原创剧本奖。。