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Daniel Pierce博士（Eric McCormack）是一位专攻人类行为学的神经科学家，在芝加哥某大学里任教。他不仅对人类大脑的工作方式有着独特的见解，而且有一项独门绝活——他能够从他人不自觉的表情和下意识的动作中找出规律，从而洞悉对方说的是真话还是假话、想要隐瞒什么秘密。在本剧中，他将帮助联邦政府侦破一系列疑难案件（就像《超感警探》中的Patrick Jane一样）。 Daniel虽然是个天才，但和这个世界上许多天才一样性格怪异，不擅长与人交流——这多半和他对这个世界的「奇思妙想」和「另类观点」有关。更糟的是，他患有一定程度的妄想型精神分裂症，是个有严重人格缺陷的人。但Daniel不认为那是坏事，他甚至觉得自己的有些幻觉是天赐的礼物。某些情况下，那些幻觉能让他的大脑更好地工作，将他清醒时忽视的疑点「串联」起来。但另一些情况下，那些幻觉成了他...。四十万年以前，一个非凡的种群加入到了这个世界，他们是智人，我们的祖先。他们翻山越岭，不断改变自己以适应环境的每一处细微变化。一次又一次地他们失去了一切，然而他们总是可以超越自己的极限并最终幸存下来。他们学会了种植农作物、驯化动物，修建村庄，改善环境，人类成为动物王国中最强大的种群，他们在想象的世界中遨游，并在这个过程中发现了美术和梦幻的能力。但种群又是怎样出现的，从哪里来的呢？ 八百万年以前，这个星球突然变冷，水被冻结在地球两极，巨大的冰盖覆盖了整个欧亚大陆。在北方生命必需开始适应寒冷。热带地区，生命要和干旱进行绝望的斗争。而在非洲大陆人类发现他们的森林正在逐渐消失。他们中的奥瑞恩和图梅逐渐适应了大草原的生活，并学会了直立行走。四百万年前，他们消失了，进化成一种更具适应性的新族群——南方古猿。他们的后代继续直立行走，并靠着食用耐寒的植物生存了下来，但...。