简介
13岁的内特·福斯特是一个不受欢迎的中西部孩子，他幻想成为百老汇音乐明星。与此同时，内特甚至无法在中学的戏剧作品中扮演一个像样的角色，在合唱团中被选角为一棵树，而不是他渴望的主角。然而，他和他的好朋友利比在父母不知情的情况下策划了一次大胆的纽约市之旅，参加节目的试镜时，内特距离实现他毕生的梦想越来越近。但首先，他必须摆脱一系列阻碍他百老汇冒险之旅的威胁。。马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引，正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤，但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意，而在被捕之际，绝望的马克选择了自我毁灭。。表面上看来，雷（寺岛忍 饰）是一位人到中年的普通女性，但在内心里，雷有着一个只有她自己知道的秘密。雷的大脑不知道出了什么问题，从某一天开始，各种各样的声音轮番在其中响起，叫骂、争吵、闲言碎语，不断的接受这些负能量，雷的精神很快就走到了濒临崩溃的边缘。
渐渐开始丧失食欲、性欲甚至睡眠的雷意识到了问题的严重性，但各种尝试的失败将她推入了深深的绝望之中。一次偶然中，在便利店买醉的雷遇见了一名陌生的长途车司机（大森南朋 饰），脑袋里响起了追随这个男人的指引，尽管不明白原因究竟为何，但雷毫不犹豫的和陌生男子一同踏上了旅途。。