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出生于源国的青年 —— 碧涵，在某个重大事件后，承接了属于自己的使命，与师姐若讷一同踏上了寻找宝器「鸿蒙」的征程。这一路上与不同的人相遇，在完成使命的过程中，还有多少未知的事件在等待着他们？。一家欣欣向荣但地下的毒品生意正由杜沙恩（阿什利·沃尔特斯）和他的朋友萨利（凯恩·罗宾逊）经营，成为该街区最富有的人。为了富起来，杜沙恩和萨利与顶级的唐·鲍比·雷克斯（杰夫·贝尔）合作。与卡迈勒（斯科尔克）和他的帮派竞争导致他们从雷克斯租借出去被偷，他们发誓报复。13岁的拉内尔（马尔科姆·卡穆莱特）逐渐被引诱加入帮派和毒品交易，因为他的母亲丽莎（莎朗·邓肯-布鲁斯特）已经崩溃，并住院治疗-具有毁灭性的后果。。芬克（瑞斯·丹尼尔·汤普森 Reece Daniel Thompson 饰）想加入校报成就自己的记者梦，但是同学都在拿他高二时的糗事开涮，还好校报编辑克拉拉给了他一个证明自己的机会——写一篇关于学生会主席保罗的专稿。为此，芬克忍受着同学的嘲讽与校长（布鲁斯·威利斯 Br uce Willis 饰）的点名，投入调查之中。期间，保罗的女友弗朗切斯卡（米查·巴顿 Mischa Barton 饰）曾经请他帮忙寻找失踪的SAT试卷。结果，芬克发现偷试卷者正是保罗，他也因这篇稿件一鸣惊人，不但克拉拉要给他西北大学的推荐信，弗朗切斯卡也来主动示好，两人于是开始正式交往。幸福来得措手不及，这让芬克难以招架，正当他享受热恋之时，却有事实表明——保罗是被冤枉的。当芬克发现自己成了幕后黑手的帮凶时，真正的威胁才刚刚开始……。