简介
天下第一剑客—盖聂，携故人荆轲之子—荆天明，为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。此刻，年少的天明对自己的身世以及未来将要经历的一切仍然一无所知，命运之手却已将一幅绚烂至极的画卷在其脚下展开。
秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。这位天下第一剑客以满身伤痕告诉年少的天明何谓真正的强者。
消息传来，皇帝震怒，勒令宰相—李斯务必铲除一切抗秦势力。
李斯提出以江湖对江湖的所谓以毒攻毒的策略。
鬼谷传人，流沙杀手组织首领，原韩国贵族—卫庄，20年前为同门师兄盖聂所败，一生所愿便是击败师兄，夺得天下第一剑的名号。为此，其不惜肉身，修炼鬼谷派的禁忌秘术，实力已是深不可测。李斯便以盖聂作饵，诱卫庄出山。
逃亡路上，天明结识了楚国大将之后—少羽，墨家众高手，还有身世成谜的少女高月等人。
卫庄手下的四大天王奇招迭出，对众人步步追杀。
天明历经磨难，凭借过人的机智与勇气，终于逃过对手的追击。怎奈卫庄处心积虑，处处设局，天明和盖聂最终还是被逼入绝境。卫庄谋划这一切的目的就是要逼迫盖聂和自己进行一场真正的决斗。
一场等待了20年的宿命之战，在鬼谷派纵与横两大弟子之间无可避免地爆发了。。特丽丝塔娜（凯瑟琳•德纳芙 Catherine Deneuve 饰）的母亲在临死前，把她托付给堂•路普（Fernando Rey 饰）照顾。衰老的路普衣食无忧，性格强势看重荣誉，但同时，也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特丽丝塔娜的监护人，而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。 特丽丝塔娜在路普的家中感受到压抑，女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中，塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家，后者令她看到了爱情的希望，知晓特丽丝塔娜处境的画家殴打了路普，两人一起离开小镇。不久，特丽丝塔娜罹患重病，无计可施的画家只好寻求路普的帮助……。