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该片讲述了三流魔术师巴迪在向警方揭露黑帮的秘密之后被各路杀手竞相追杀的故事。。炎热的夏日里胡杨不懈努力来到了的北京，他企图溶入这个精神与梦想的圣地。于是他大学未毕业就与人开公司， 却不幸破产，最终他只好选择了出家，但出家也并未如愿，就在这时，他与从四川来北京寻找丈夫的弟妹杨华相遇， 他们居住在狭窄的屋子一同寻找着弟弟胡涛，不料两人发生关系。 不久，胡杨接到老家的报丧电话，便回去为父亲奔丧。在老家两人的暧昧关系引来的家族会议因杨华怀孕作罢。 两人总算顺利完婚，但不安现状的胡杨又回到北京寻梦。世界充满了偶然，数月后的一个深夜，当他满怀着惊喜归来， 竟不知这远离北京的小镇的夏天同样躁热压抑，两个远嫁异乡女人将彼此心灵慰籍误视为爱情…… 本片在2007年9月获希腊国际独立电影人电影节特别故事片奖随后入围： 31届对保罗国际电影节, 2008年柏林热门电影节, 2008年37届鹿特丹国际电影节, 影片被美国UCSD收藏。