简介
新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。凌霄本是人皇转世，与女娲大帝（女主）一同成立妖庭守护人域，却遭帝俊暗害，双双殒命，天命被夺。凌霄失忆转世，与捡回来的妹妹凌遥（女主转世）送外卖为生。但命定之日来临，凌霄意外觉醒前世记忆。成为一名歌手一直是李娜（李孝利 饰）梦寐以求的事情，而这些年来，她也一直都在为实现自己的梦想而做着十二万分的努力。在试发歌曲获得了巨大成功后，她即将登上万人瞩目的舞台。而就在这个节骨眼上，李娜那不争气的身体脱了她的后腿，病发住院的她不得不将所有的荣誉拱手相让。
郑泰（李东健 饰）是一个混迹于黑道的小混混，一直默默无名的他竟然因为被怀疑侵吞了组织的财产而遭到了追杀，无奈之下只能亡命天涯的他和负气出走的李娜相遇了。同病相怜的两人之间很快产生了真挚的感情，可是病魔的脚步也在悄悄的靠近，在生命的尽头，他们之间会迸发出怎样绚烂的情感呢？。