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表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。 兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。。在北京学习的韩国留学生金美善暑假期间，与中国的闺蜜姗姗进行“旅游置换”——姗姗去韩国旅游，而金美善随珊珊的男友梁西江到了风光秀美的肇庆度假。 金美善和梁西江在肇庆游玩期间闹出了许多笑话。金美善有意告诉他：试金子用火，试女人用金，试男人用女人！ 她来这里的真实目的，是受姗姗委托来考验他的梁西江很震惊也很生气。 由于梁西江母亲病重，梁西江留下照顾母亲，金美善独自回北京学校了，梁西江准备回校时，金美善突然来到她身边，告诉他珊珊在韩国找到了新的男朋友了。正在此时，梁西江接到珊珊从韩国打来的电话，告诉他，所有这一切都是对他的考验。 梁西江顿时傻了，目瞪口呆。而金美善更是焦灼万分：“那我怎么办啊？”。