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五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......。本作是《圣诞故事》的续集，片中主角拉尔菲已长大成人，作为一个父亲，他必须准备圣诞节的一切，让家人们度过一个愉快的节日。。故事发生在一个名为坦塔的国家之中，因为坦塔的国力非常的薄弱，为了避免别国的进攻，国王决定将公主玛瑞莎拉嫁给卡斯奇的国王兰斯曼，然而，玛瑞莎拉得知兰斯曼是一个非常暴力和狡猾的人，于是在和亲的途中，她逃跑了。在逃亡的过程中，玛瑞莎拉邂逅了潘徒斯的王子泰斯通，仿佛抓住了救命稻草一般，玛瑞莎拉赖在了泰斯通的宫殿里不肯走，这可急坏了泰斯通的妹妹塔司卡公主。 塔司卡公主在慌乱之中中了兰斯曼的诡计，被兰斯曼绑架囚禁在宫殿中，兰斯曼要求泰斯通交出玛瑞莎拉来交换。实际上，兰斯曼早已经深深的爱上了塔司卡。。