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一位三十岁的男人收到了他母亲的死讯，他回到家乡参加葬礼。虽然他极力想忘却过去的生活，然而他与母亲生活的片段仍然萦绕在他的身边。。年羹尧奉师父顾肯堂之命，往云家堡送信，邀约云家共助四皇子夺取王位。不料在路上遭到秦岭派伏击，丢失了信件，被云家关押。与他有婚约在先的云中凤伺机搭救。正在此时，四皇子亲临云家堡……。故事讲述四个毫不相干的年轻人，因为各自的目的而走进同一场旅途中所发生的故事。 获奖情况 · · · · · · 圣保罗国际电影节（国际评审团奖） 2006年 （提名） 塔尼亚埃米达蒙特利尔世界电影节（银天顶） 2006年最佳第一部故事片塔尼亚埃米达哈瓦那电影节（大乐-二等奖） 2006年歌剧普瑞玛塔尼亚埃米达卡塔赫纳电影节（金印度卡塔利娜） 2008最佳电影（Mejor Película）（提名） 塔尼亚埃米达。