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影片讲述的是可爱的精灵们与他们的天敌——“博啃族”进行对抗的冒险旅程，最终波比公主带领同伴们找到了能够拯救整个精灵族群的终极秘密武器。。青叶北高三年级的筱原智某次在河边弹吉他时，吸引了转校生森山燐的注意。燐坚持要拉小智加入学校的乐队，并在文化祭上献歌。小智抵不住燐再三的劝说，最终答应了加入乐队的请求。经过3个月的努力练习后，演唱会成功举办，但燐却病倒了。小智站在身患不治之症即将去世的森山燐的病床前，虽告诉了燐“喜欢你”的想法，但却被拒绝。2个月后，对已经去世的森山燐有着痛苦思念而不断有罪恶感的筱原智决定将时光倒回至半年前，这次他不会再隐瞒自己的内心，一段辛酸的“第二个夏天”故事开启了……。故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶欲望。 拿破仑是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。