简介
在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。1980年的德意志民主共和国，有一个叫做芭芭拉的女医生正在计划移民海外——毫无疑问，她要去到的国家是联邦德国，也就是西德。因为这种想法，她被当地政府多处罚，从首都的医院被“下放”到了一个乡村的卫生所里。而她那个远在西德的爱人，正在帮助她筹划着从波罗的海离开东德。而现在的芭芭拉，只能慢慢等待。
来到了这个小镇子之后，芭芭拉认识了很多新的朋友，并且有了一个新的住房。可是很显然，芭芭拉的生活重心并不在这上面。即使小镇的人民都很友好，但是这依然无法让芭芭拉在这里安心工作，她刻意和自己的新同事保持距离，因为在她的心中，她的生活将会在到达西德之后才开始。。本来相当恩爱的夫妻顾晨和苏晚，因为一个女人夏晓的出现而变得关系紧张。在苏晚见到夏晓的那一刻她就明白了，这段婚姻已经到了结束的时候。。