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影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的学校，对凶手们展开了报复。。在发现自己的乘波号被另一艘乘波号给摧毁之后，传奇们被迫困在1925年的美国，为了重返回现代，莎拉(凯蒂·洛茨 Caity Lotz 饰)决定他们必须找到时间旅行的奠基人格温·戴维斯博士(马特·瑞安 Matt Ryan 饰)。。南枫（中原麻衣 配音）是一位活泼可爱的少女，她暗恋着名为结木摄（德本恭敏 配音）的男孩，然而，腼腆的她无法正视自己的感情，只能将这份爱意默默地埋藏在心底。一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。。