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一起发生于丰后关前藩的意外，让磐音失去了两个发小。伤心的磐音决意离开家乡，于是告别了未婚妻奈绪，成为了一名漂泊无主的武士。磐音在江户的一间长屋中开始了自己的新生活，经屋主金兵卫的介绍，磐音白天在鳗鱼店做伙计，晚上在当铺老板今津的屋里做保镖。他温柔的秉性和出色的剑道慢慢赢得了周围人的信任，也虏获了金卫兵女儿的芳心。就在这时，磐音却被卷入了幕府流通的新货币阴谋之中。为了保护在江户遇到的这些重要之人，磐音必须将哀痛搁置心中，与恶势力进行对抗。。皇帝萧翎七年前痛失宫女爱人姜若梨，忌日微服青州，竟遇失明的她与六岁双胞胎儿女。凭信物认出，知是太后逼其假死。回京遇截杀，回宫执意立后遭太后反对。大典上，反派付娢嫣与酷似若梨的柳玉合谋调包行刺嫁祸，被太后揭穿，付伏诛。太后醒悟，帝后终相守。。查理（伊恩·基思 Ian Keith 饰）爱上了厨师的女儿艾玛（科琳·格里菲斯 Corinne Griffith 饰），然而，这段感情是注定不会受到众人的祝福的，为了避免东窗事发，查理将艾玛送到了自己的叔叔汉密尔顿（HB·沃纳 H.B. Warner 饰）家。 没过多久，艾玛就识破了查理的谎言，明白自己其实是被后者无情的抛弃了。绝望和愤怒之中，她决定嫁给一直对自己很好的汉密尔顿，可是这段仓促的婚姻很显然并不能给艾玛带来真正的幸福。一天，艾玛结识了名为尼尔森（维克特·凡科尼 Victor Varconi 饰）的军官，为了能够让尼尔森在港口同拿破仑的军队交战，艾玛不惜抛头露面四处奔走，一来二去之间，两人相爱了。。