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三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。 魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……。永皓（高修 饰）深爱的女友死于车祸，这段悲伤的爱情经历让他回到了家中经营的小小年糕店之中，无心再在纷乱的世界里游荡，安心做一个与世无争的隐士。一次偶然中，永皓结识了名叫夏敏津（金喜善 饰）的女子，让永皓感到震惊的是，夏敏津的长相和已经去世的女友几乎一模一样。 在回忆和情感的驱使下，永皓开始了和夏敏津的接触，随着时间的推移，两人渐渐走到了一起。文东奎（孙昌敏 饰）出生于富贵之家，一直以来，他都在追求着夏敏津，当他得知夏敏津被一个名不见经传的永皓给夺走之时，心有不甘的他决定无论使用什么手段，都要将夏敏津夺回自己的怀抱。。