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唐僧师徒上西天取经，路过万寿山。八戒因馋嘴，偷食了人参果后又毁掉人参果树，惹恼了镇元仙，最后终于知错悔改。。夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。。