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为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动。。昭和二十二年秋末，东京郊外田园寺附近的黑猫亭酒吧发生了一起杀人案件，死者被断定为三十岁左右的女性，脸和身上有特征的地方都被用刀毁坏，警察判定死者为酒吧的老板娘阿繁。受阿繁的情夫风间俊六的委托，金田一耕助参与了侦破工作。通过大量的调查和翻阅资料，最终金田一耕助判定了真正的凶手。当一切真相大白后，金田一耕助指出，这一切的结果都是因为风间没有用心去对待爱自己的女人，以至绞杀了凶手的人性，造成最终的悲剧。。身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天，正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜，在纷纷控诉过老师对自己的伤害后，这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死，只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发现朴老师当年并没有一个叫美子的学生，恐怖渐生。到底是谁的阴暗记忆毁了这一切？事实的真相与表面上看到的大相径庭。。