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根据小池真理子原作改编，由铃木京香主演。孤独寡妇和精神科医生谱黄昏之恋却不知对方有不为人知的生活及谜团。。梅瑞狄斯（阿丽·格雷勒 Ari Graynor 饰）本以为自己能够当一辈子的阔太太，即使不用工作也可以吃穿用度不愁，然而，突然离她而去的丈夫彻底毁灭了她不切实际的梦想，为了生存，梅瑞狄斯必须依靠她的双手和汗水来赚取生活费。可是，梅瑞狄斯并没有放弃嫁入豪门的梦想，为了能够接触到有钱人，她来到了当地的中学，成为了一名老师。 实际上，梅瑞狄斯根本就没哟任何的教育理想，她行为不端又满口脏话，对待学生更是毫无责任感。她只想在尽可能短的时间里找到一个接盘侠，让她重回坐享其成的生活。校长卡尔（大卫·艾兰·格里尔 David Alan Grier 饰）是一个有些单纯的善良男人，他天真的认为，梅瑞狄斯是一个好老师。。1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现，获得了印第安人的认可，称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展，二人以兄弟相称。 一年前，大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱，但惟独霍兹的妻子没有回来，这使他耿耿于怀，发誓要把妻子夺回来。此时，一个以传道为名的牧师出现在白人居住区，除了向人们宣扬教条之外，他不仅鼓动霍兹找回妻子，还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人，但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考，首先印第安人本身是原著民，而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的，霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后，准备亲自进山告知鲍戈情况时，霍兹先下手，把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半...。