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职业杀手丹尼已经到了退休的年纪却依旧认为自己是业界翘楚，工作没什么进展的他正在追求俱乐部经理安娜塔。某天，丹尼突然接到组织的任务派遣，他对此非常激动，结果发现只是去训练新人维尔伯格。而这个维尔伯格虽然天赋异禀、能力出众却也有着十足的个性，难以驯服。这对错配的搭档被要求除掉犯罪集团的一个高层人员。虽然两人性格天差地别，互相看不顺眼，但为了任务却也将就地相互配合。而令组织没有料到的是，丹尼的经验加上这个小孩的才华，让两人之间建立起了一种意想不到的默契。而这种默契再加上安娜塔的重要帮助使得三人发现了组织的真正目的。他们发现其实组织是想完成自己内部的更新换代，不仅利用他们除掉对手，更是在之后就要替换掉他们仨人。得知真相的三人联手捣毁了组织。。少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。 保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化…… 本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。。