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秀逗魔导士第一部OVA，从1996年7月25日到1997年5月25日发售，全3卷，全部故事取自原作小说外传。 『恐怖的莉娜合成計畫』 - 取自外傳第三卷『娜卡的冒險』，由『恐怖的奇美拉』以及『娜卡的冒險』改編而成。 『傑佛瑞的騎士道』 - 取自外傳第五卷(戰鬥吧！我們的大神官！)，改編自『因巴斯教育委員會』。 『魔鏡啊魔鏡』 - 取自外傳第七卷(加油！死靈術士)，改編自『影子的威脅』。。乐观善良的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但坚强的母亲却从未放弃过，一人把肥猫抚养成人。 陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引，母亲决定到香港定居。在香港，肥猫得到社工康春明（江美仪 饰）的关心和照顾。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她追求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。。