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朝鲜一座国家秘密工厂对美元的仿制度超过了百分之九十九，朝鲜特种部队首长车奇成，在之前的行动失去了妻子，因而对国家产生不满，决定带领一众手下脱北出逃。并且在走之前要抢走工厂最宝贵的伪钞模板。车奇正的手下，一个行动小组的组长林哲令（玄彬饰）率领自己的组员，与车奇正一伙发生了激烈交火。最后除林哲令一人幸存，其余工人和保安人员全部被杀害，其中就包括林哲令的妻子。 朝鲜军政高层下令必须将伪钞模板追回，而林哲令也下定决心天涯海角也要追杀车奇正为妻报仇。朝鲜情报部门得到情报，车奇正出逃之后，辗转中国几座城市最终逃到了韩国首尔。朝鲜军界高层借南北高层会谈之际，以随从身份带林哲令一同前往首尔，并通知韩国警方展开一次共助行动，一起抓捕车奇正。韩国警方对车奇正的真实身份和朝鲜官方的实际目的一无所知，于是派出打酱油的刑警姜镇泰(柳海真饰）协助林哲令，实则敷衍和监视朝方行动。...。秋柄为人市井草根，与好友大啤以经营雪糕车生意为生，人生无目标地混沌度过。低学历的他虽对爱情有幻想，但他明白自己的斤两，因而从不想入非非。直到房东的女儿朱蒂出现，她的积极乐观以及对爱情主动出击的态度让秋柄慢慢爱上了这个女孩，只是“我爱你”这三个字，秋柄总是说不出口。后来朱蒂成了白领，与秋柄的差距越拉越大，身份的界限迫使二人重新思考他们的关系。。老来相作伴的闺密去世后，老龄94岁的埃兰诺怀抱对挚友的思念，搬回纽约和女儿同住，但牙尖嘴利的她没几天就把母女关系搞僵，还直接被丢包到犹太社区中心上音乐课。一个不经意的瞒天大谎，让她误打误撞与新闻系学生妮娜成为忘年之交，在这座沟通匮乏的城市里，共享和抚慰彼此的拥有与失落。但随着谎言越滚越大，两人的友谊也岌岌可危⋯⋯。