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反黑组警长肥沙，不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却横生枝节：警员Kat死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……。很久以前，新罗时代诞生了鬼怪之王鼻荆，他能役使所有的妖怪，群灵都害怕他。时间辗转到了现代，来到首尔追逐演员梦的青年金福，不幸遇上诈骗而流浪街头。当他接连遇到麻烦，鬼怪之主鼻荆出手帮助了他，并开始了同居生活。没想到金福身上有着神秘的特异能力，和鼻荆之间更有命中注定的连结，面对纠结的爱恨情仇，他们能打破千年的诅咒吗？。