简介
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。故事背景描述在1967年的六七暴动，还在英国殖民下的香港，一名大学生、单身的母亲与年轻女儿，三人错综复杂的感情故事。有趣的是杨凡导演在1965年于香港定居，两年后，香港就爆发了大规模的左派抗争事件，根据 Variety 的报导，杨凡表示该部电影正是一封送给香港与电影的情书。。