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宁静祥和的空座镇迎来金黄色的秋天，黑崎一护（森田成一 配音）和朽木露琪亚（折笠富美子 配音）刚刚处理完虚作乱的事件，镇车站旁便出现成群的欠魂。它们四处游走，任何驱逐方法都失去效力。正当他们一筹莫展之时，持有斩魂刀“弥勒丸”的死神少女茜雫突然出现，并成功驱散欠魂。露琪亚对一连串的事件颇感不安，于是回到尸魂界调查。从护廷十三队的口中，一护得知现世和尸魂界中间的断界出现新的空间，并且不断膨胀，导致现世与尸魂界相通。这一切并非自然形成，似乎有人正暗中操纵着一切，而茜雫正是这起事件的关键…… 本片根据日本漫画家久保带人的同名原著改编，系该动画的第一部剧场版。。故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……。作为记者小莫去乡下看访奶奶，被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车，可根据她的调查，大巴车早在很多年前便已经坠崖，并且停运。阿秀的疯癫，李老四的失踪，奶奶的祷告，陈伯的提醒，村民的反应无一不在告知小莫，大巴车用灵异的方式不断出现。。