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成伟、邱海生、廖星明分别是岭东市打私处处长、缉私大队大队长、海关副关长，人称“缉私三剑客”。他们曾是一个战壕里的战友，当年老班长为救他们这些新兵不幸牺牲，他们共同将老班长的妹妹马静宜拉扯大并培养成人。静宜从美国学成归来，想随丈夫黄志德在国内干一番事业，不料志德的两个哥哥却是黑道上的人，想利用弟媳的社会关系走私黑货，激烈的矛盾由此展开，三个朋友间也出现了分化………。陈元展自幼患有不足之症，体弱性怯，被送往太云寺打通任督二脉，由兴阳大师抚养。陈元展同师兄元明共同习武十年，长大成人之后下山寻亲，路遇幼时有一面之缘的阿九，阿九出手相救三位女子却力不从心，陈元展挺身而出。受到了Mary的青睐，同时也招惹了祸端。陈元展回到家中得知父亲遇害的消息，悲痛欲绝也解了多年不解的疑惑。Mary的哥哥雷家大少爷听闻陈元展身手了得不服气，便派人与之挑战，无果，还使得陈元展一战成名，就亲自宣战，但屡屡战败，陈元展名声大噪。Mary留洋的日本同学由美子欲收陈元展为己用遭拒，多次派人行刺失败，想联合雷少爷除掉心头大患。。