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影片讲述了蛇妖璃清魅惑众生，与王生及徐盼三人陷入错综复杂的情感纠葛，上演了一场人与妖，爱与恨的对决！璃清不择手段，设计与王生妻子徐盼“调换皮囊”，欺骗王生，从而欲独占王生。漓清没料到的是，自己的私心竟然会引来灾难令王生涉险，当王生知道漓清“鸠占鹊巢”的计谋后，两人的爱情是否还会继续下去？。某日，为了保护地球，六位男女突然被聚集到了一处。毫无使命感的六人究竟能否守护地球呢？他们作为地球防卫军的一员，出身各不相同，但他们都在月球上收到了阻止外星人侵略的使命。而阻止外星人侵略的手段也非常简单粗暴，即“嘴炮”。面对各种稀奇古怪的外星人的袭击，曾经散乱的六人因为“嘴炮”而产生了或有或无的友情！。大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。。