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原作江户川乱步的《白发鬼》。咸丰年间，局势风雨飘摇，社会颓像渐显，帝国的最高统治者——咸丰春秋之年却无子嗣，许多双眼睛便盯上了未来的皇位，流言也不胫而走，“皇上没有生育能力”传遍宫廷内外，这些流言的背后是各种政治势力的抗衡和较量。兰儿被咸丰无意撞见并得宠，她的胆略、见识更让咸丰刮目相看。咸丰欲立兰儿为贵人，遭到康慈太后的极力反对。一番争斗，虽然取得贵人名分，但康慈太后所下懿旨中规定兰儿一年之内，如不能怀有皇上子嗣，便从此打入冷宫。兰儿无意间知道了皇上的难言之隐。为了巩固自己的地位，兰儿通过太监安德新安排自己儿时好友凌治同进宫为咸丰诊治，但凌治同行踪被咸丰身边的卧底密报康慈。康慈太后感到此事可以大做文章，于是精心设下圈套，企图一石二鸟，既证明咸丰确有花病，不能有后，又嫁祸兰儿私通宫外，欺君罔上，进而逼皇上立大阿哥为储君并除掉兰儿。公元1856年，兰儿生下一子，被册封为皇贵妃。太贵妃康慈一病不起，听到兰儿生子的消息，当即召儿子恭亲王进宫，说完“你不要从政，不要和兰儿斗，你斗不过她”之后病逝。。本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以...。