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1958年，法国必须面对阿尔及利亚战争， 旅居瑞士的布鲁诺·福雷斯特顿，一个逃兵在瑞士为一个极右小团伙工作，他的朋友怀疑他参加了双重游戏。布鲁诺对政治理想充满热情信念，被雇佣他的法国政府下令前去暗杀阿拉伯的地下左派领袖。就在他实施计划期间，一个偶遇的女子让他踌躇不决，但最后他还是照旧执行了任务。。电影分为三个短片。 世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。 尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。 时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。