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以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。德国深夜节目主持人马克斯·鲍姆巴赫一觉醒来后声音变得异常深沉，像有了魔力，他因此一夜成名。为了逃避来自全球的关注，麦克斯躲藏在他的助理在西班牙的家中。随着麦克斯的往事重现，这种奇怪的情况变成了一次自我发现的旅程。。塞巴斯丁（罗宾•邓恩 Robin Dunne 饰）受父亲之邀，前往父亲在英格兰的家，开始了同父亲和继母史蒂芬妮住在同一屋檐下的生活。在贵族学校里，塞巴斯丁邂逅了名为丹妮（萨拉•汤普森 Sarah Thompson 饰）的女校长。丹妮的天真和乐观深深的吸引着塞巴斯丁的注意，实际上，塞巴斯丁曾经是一个桀骜不驯的花花公子，身边莺莺燕燕从未断绝。如今，面对纯洁的丹妮，塞巴斯丁决定为她放弃所有的红粉情缘，改邪归正做一个忠诚的恋人。 凯瑟琳（艾米•亚当斯 Amy Adams 饰）是塞巴斯丁的继妹，塞巴斯丁和丹妮之间的年轻遭到了她的百般阻挠，凯瑟琳天生善于玩弄阴谋诡计，单纯的丹妮完全不是她的对手。。