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詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……。在中国的抗日军史上，找不到一支以袍哥为首的抗日武装，在抗日名将邓锡侯的日记中记载着一个无人承认的川军保安师的番号，在一个日本老兵的回忆中，让他终身难忘的是一支魔鬼般的土匪武装——袍哥。也许，历史早已谈忘了几十年前那瞬间发生过的事，是否真的有过一支以袍哥为首的抗日武装，施杀在西北战争中……。