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民国时期，地师后人祁樊有着一身造墓的本事却无处施展，任凭靠坑蒙拐骗混日子的舅舅老胡怎么劝他也不肯利用造墓之术下墓盗宝，却不料因无意中暴露自己的身份而被土匪盯上，从而被迫下墓，但祁樊却一路想尽办法阻止土匪盗宝的故事。一行人本是因钱财而进入地师祖师爷郭定风之墓，却无意中发现了其中更大的秘密……。高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。