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木兰在拳击室练完拳击，在更衣室更衣服的时候，被男生苏果误看到了，木兰追上去，生气的揍他一顿。在和艾美和圆圆一起唱歌时，木兰惊讶的发现苏果竟然是他们的朋友，二人见面之后很尴尬，各自喝酒。酒散之后，木兰喝多了，苏果背着她走在路上，将木兰扔在路边的长椅上，本准备扬长而去，但是走了一半不放心，最终将醉酒的苏果背到了路边的一个小旅馆……。故事发生在民国初年的北京。韩月容幼年丧父，母亲改嫁崔五，崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼，月容觉得抬不起头来，离家住进学校。不久高小毕业，因找不到工作发愁，已有家室的高俊生贪恋月容年轻貌美，为其提供食宿，月容心存感激，只有以身相许。高的妻子孟淑娴发现丈夫包养女人，几番打探找上门来，月容才清醒过来，了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待，因不满客人调戏遭解雇，最终也走上了当暗娼的道路，并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲。。讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史，是韩国版“before系列”（before sunrise，before sunset，before midnight），该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。。