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当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截获，险些有性命之忧，所幸得到了善良的防风大叔出手相救，才保住了性命。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃脱。 在照顾柳兰母女的过程中，当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情，然而在社火会上，黑骨头发现了柳兰的踪迹，在威逼利诱之下，柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边，当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去，当归和黑骨头重逢了，此时的黑骨头已经沦为囚犯，而当归亦已垂垂老矣。。在这个出生就被否定的小镇里，希望也许仍然存在。明是一名跨性别，她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用，她参加 Waacking 舞蹈比赛，但计划并不顺利。 有天，明接到父亲去世的电话，得知父亲留下了一份遗嘱，如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞，他将把遗产留给她。 无奈之下，明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。