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卡妮和马特在约会软件上认识，他俩当时谁也不知道新冠肺炎会把二人一时兴起的哥斯达黎加之旅变成一场历时数月的冒险。。自20世纪60年代起，美国政府便秘密进行各种药物试，许多人牵涉其中，许多人就此杳无音讯。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特 Katia Winter 饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰 Michael McMillian 饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。可是食品中呈现恐怖怪异的画面，詹姆斯下落不明。警方怀疑视频的拍摄者雷尼（Alex Gianopoulos 饰）杀害了詹姆斯，但苦于找不到尸体无法定案，不久后雷尼也宣告失踪。安妮深感事件的蹊跷，于是决定只身调查朋友失踪的真相。他顺着詹姆斯在视频提供的线索，辗转找到了臭名昭著的极端主义小说家托马斯·布莱克伯恩（泰德·拉文 Ted Levine 饰）。 真相渐渐浮出水面，而莫大的危险也向安妮逼近……。锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。。