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潘雅兰（婉娜拉·宋提查 Vill Wannarot Sonthichai 饰）的父亲去世，雅兰匆匆赶回家等待接收父亲的遗产，哪知道家中的所有早就被后母莉莉（班娜娃·黑玛尼 Panward Hammanee 饰）的她的情人迪沙（New Chaiyapol Pupart 饰）变卖瓜分得一干二净，只留下了一条忠犬阿杜给潘雅兰。 巴达伟（素格力·威塞哥 Sukrit Wisetkaew 饰）是一位摄影师，他同性感明星金吉娜（Fang Pitchaya 饰）之间的恋情遭到了母亲和姐姐的强烈反对。两人努力撮合巴达伟和名叫华珍（Toey Jarinporn Julkiet 饰）的女子，这让巴达伟心中十分不爽。潘雅兰遇到了麻烦，只能女扮男装来到了巴达伟的身边做他的侍从，随着时间的推移，巴达伟发现自己竟然对潘雅兰产生了感情，而他并不知道潘雅兰其实是女儿身。。年轻的X教授查尔斯和万磁王埃里克是一对志向相投的好朋友。他们最早发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在CIA工作。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖一直试图挑起核战争，而想方设法挑起美苏两国的矛盾。埃里克和查尔斯一直与肖手下的变种人战斗，努力阻止肖的阴谋。肖怂恿苏联引发古巴导弹危机，查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。通过海湾的这一战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成支持人类与变种人和平共存的X教授；另一方坚持通过消灭人类换来变种人兴起的观点，自称万磁王……。