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博尔特是专门训练出的地下黑拳拳手，在一次比赛中，博尔特的老大要求他输给对手以获取利益，但好胜的博尔特打赢了比赛。知道闯祸的博尔特打倒老大的手下开始逃亡，到洛投奔杉矶自己的大哥。博尔特的大哥在洛杉矶开了一家餐馆，知道博尔特从小就频频闯祸的大哥还是收留了他，并开始着手卖掉餐馆。博尔特在夜店里遇到索尼娅，并约索尼娅在公园见面，索尼娅虽然觉得博尔特藏着秘密...。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。