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新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟 饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡 饰）和下属一班探员向来习惯用他们独有的手法处理这里的问题，瓦仔与这里的村民相处得更是八面玲珑，往往凭着广泛的人际关系而屡破奇案。马Sir来了之后深感这里的下属都不按规则办事，而瓦仔等人亦认为马Sir处处讲规章制度而太不近人情，双方一直摩擦不断。他们能否顺利磨合，共同齐心合力扑灭罪案？。霍普在几年前失去了他的妻子，如今，他独自抚养着两个孩子瑞安（Blake Kaiser 饰）和卡西（Carly Robell 饰），生活并不轻松，更何况，瑞安和卡西直到现在也没有从失去母亲的阴影之中走出来，这也让即将到来的这个圣诞节显得更为重要。实际上，霍普已经做好了接收下一段感情的准备了，今年，他决定趁着过节，将自己的新欢艾米（米蕾莉·泰勒 Mirelly Taylor 饰）邀请到家里，介绍给两个孩子认识。 哪知道，在这个节骨眼上，霍普竟然在采购礼物的时候被绑架了。而卡西因为对一个精灵玩偶许愿，竟然真的将一名精灵（杰森·阿库纳 Jason Acuña 饰）召唤到了家中。。