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上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。。尽心辅佐武藤泰山（远藤宪一 饰）登上政坛顶点的首席秘书贝原茂平（高桥一生 饰），当年也有一段刻骨铭心的经历。五年前，内阁总理大臣突然辞职，以国土交通大臣乡田刚（升毅 饰）为代表的数名政客围绕首相宝座展开激烈竞争。贝原时任乡田的秘书，他的父亲曾经也效力乡田麾下，甚至不惜替主人背上罪名死去。在竞选过程中，乡田团队加入了一名美女雪野诗音（相武纱季 饰），对方居然正是贝原学生时代曾深深喜欢的学姐。随着竞选的白热化，针对乡田的攻击日趋激烈，雪野展现出迥异于过去的一面，而乡田也变得越来越让贝原感到陌生和心寒。 在人生和政途的岔路口，贝原茂平完成了和武藤泰山的邂逅……。