陈俊生最后爱子君还是凌玲

年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。 月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。。40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃，不幸落入土匪刘八爷手中，棉桃逃跑的路上，被追逼无奈跳入河谷，铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇，两人一见钟情，但为感谢水印的救命之恩，棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃，将她抓回关人刘府内。棉桃不从，将刘八爷刺伤，紧急时刻货郎救出棉桃，两人逃跑路上货郎被土匪击中，他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。